写于 2017-09-03 11:18:01| 龙虎国际官网| 奇闻

根据监管文件,在纳斯达克上市的私募股权集团凯雷集团于2010年底向股东募集资金,然后以股息形式向股东支付大部分收益

与总部位于阿布扎比的主权财富基金穆巴达拉发展公司的关系表明,在凯雷首次公开募股之前,私募股权合伙企业难以估值

2010年12月,穆巴达拉向卡莱尔贷款5亿美元,以换取支付7.25%权益的附属票据,并可在未来转换为股权

它还获得了该集团1.8%的额外股权,将其总股本提高至9.3%

当时,这家总部位于华盛顿的集团表示,“投资收益将用于扩大凯雷投资者的产品线和产品等

”根据该文件,该公司向股东支付了3.985亿美元的股息,相当于收益的五分之四

这种股息资本重组是一种在不放弃所有权的情况下从公司获得价值的方法

创始人William Conway,Daniel D'Aniello和David Rubenstein拥有Carlyle约60%的股份,并且不打算在第二季度出售IPO股票

然而,据熟悉情况的人士称,当私募股权热潮高峰时期主权财富基金购买了凯雷7.5%的股份时,与穆巴达拉的交易部分是为了纠正对该集团过于乐观的估值

2007年,穆巴达拉支付了13.5亿美元的股权,凯雷的价值估计为180亿美元,据说比双方达到的200亿美元估值低10%

穆巴达拉还向卡莱尔管理的投资基金投资了5亿美元

凯雷拒绝发表评论;穆巴达拉没有回应评论请求

从那时起,凯雷已经偿还了从穆巴达拉借来的5亿美元中的一半

根据监管文件,截至2011年9月30日,凯雷的合伙资产为45亿美元,不包括与客户管理的抵押债务资产相关的资产

相比之下,它有大约7亿美元的贷款和未偿债务,而现金和现金等价物则为7.13亿美元

许多公司已发行贷款和债券以支付股息,通常是私募股权发起人,以及资本市场强劲时的股票回购

根据标准普尔杠杆评估和数据研究小组的数据,由于这些资产的需求在今年上半年飙升,2011年是由投资等级较低的公司发行的创纪录的565亿美元

2011年下半年,随着对欧洲债务问题的担忧升级,对风险资产的需求下降,流通量逐渐减少

标准普尔LCD表示,随着今年市场反弹,股东友好型贷款和债券发行量已经反弹,今年迄今已发行近200亿美元

这些类型的交易在过去十年信贷繁荣的高峰时期也很受欢迎,2006年的总发行额为562亿美元,2007年为550亿美元

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